Маршал Василевский на совещании в штабе ставит задачу — уничтожить японский химический завод в Маньчжурии. Важно не допустить детонации складов с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Им нужно добраться до Харбина, чтобы выйти на советского агента по кличке Рыбак. К операции присоединяют опытного разведчика Ивана Журавлёва. Он оказывается лицом к лицу со своим старым врагом — генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где на пленных испытывают отравляющие вещества. Журавлёв вступает в смертельную схватку, ведь японский генерал грозит взорвать подземные хранилища под заводом.